เต็ก นักดนตรีหนุ่ม มีความฝันอยากเป็นศิลปิน วันหนึ่งเต็กได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่า นายคูน พ่อของเขาเสียชีวิตแล้ว ต้องการให้เขามาจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งมีมูลค่าเพียงพอจะเคลียร์หนี้ของแม่ได้ เต็กเดินทางไปบ้านเก่าที่นครศรีธรรมราช และได้เจอกับ นายเทา หัวหน้าคณะหนังตะลุง นายหนาม ลูกชายของเขาและ หนูแดง ลูกสาวนายเทา เต็กอยากรีบอยากขายที่ดิน แต่เรื่องกลับตาลปัตรทั้งหมด เมื่อหนูแดงเป็นลูกบุญธรรมอีกคน