เรื่องราวของ “เหล็งฮู้ชง” (หวงซีเยี่ยน) ชายหนุ่มผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากสำนักหัวซาน หลังช่วยเหลือ “ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง” (เซวียนลู่) บุตรสาวของจอมมาร โดยไม่สนกฎเกณฑ์ของสำนัก เหล็งฮู้ชงตัดสินใจเดินทางไป “ผาสำนึกผิด” และได้รับการถ่ายทอดวิชาเก้ากระบี่เดียวดาย จากอาจารย์ปู่ “เฟิงชิงหยาง” (หงจินเป่า) แต่ระหว่างเดินทางไป “ผาไม้ดำ” เขาได้พบหญิงสาวลึกลับนาม “เสี่ยวอวี๋” และค่อย ๆ ผูกพันเป็นสหาย โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้ว เธอคือ “ตงฟางปุ๊กป้าย” (จางอวี่ฉี) ประมุขนิกายสุริยันจันทรา